Analyse de vos besoins
Etre à votre écoute, analyser votre situation de façon globale, vous connaître et définir des objectifs et un horizon pour les réaliser.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, spécialiste des problématiques patrimoniales du chef d'entreprise (TNS) et des des familles avec un membre en situation de handicap ou de dépendance.
Etre à votre écoute, analyser votre situation de façon globale, vous connaître et définir des objectifs et un horizon pour les réaliser.
Apporter un conseil objectif et une stratégie d’investissement « sur mesure » adaptés à vos aspirations et vos projets.
Accompagnement lors de la mise en place des préconisations. Sélection de produits auprès de nos partenaires.
Analyse de votre patrimoine en l’état, proposition d’optimisations, étude de votre protection sociale
Analyse du régime matrimonial, dispositions testamentaires, optimisation des droits de succession
Quels seront vos revenus à votre départ à la retraite ? A quel âge partir à la retraite ? Constitution de revenus complémentaires
Structuration du patrimoine, optimisation fiscale, étude rendement, choix du produit financier ou immobilier
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